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钴及锂电铜箔涨价一触即发

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本文摘要:2017国际电池会议于美国时间3月20-23日举办,会议期间(22日)特斯拉电芯供应链及商业发展首席负责人KurtKelty以及三元层状材料电芯研究合作伙伴JeffDahn,将新型2170锂电池的镍钴铝(NCA)三元材料改良等技术细节,揭露新一代锂电池的谜样面纱。据报,2170锂电池用作特斯拉汽车Model3上,有可能将全面替代传统的18650。 特斯拉CEO马斯克此前回应,这将是全世界最低密度且最低廉的锂离子电池。

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2017国际电池会议于美国时间3月20-23日举办,会议期间(22日)特斯拉电芯供应链及商业发展首席负责人KurtKelty以及三元层状材料电芯研究合作伙伴JeffDahn,将新型2170锂电池的镍钴铝(NCA)三元材料改良等技术细节,揭露新一代锂电池的谜样面纱。据报,2170锂电池用作特斯拉汽车Model3上,有可能将全面替代传统的18650。

  特斯拉CEO马斯克此前回应,这将是全世界最低密度且最低廉的锂离子电池。使用2170电池后,由于同等能量下,所须要电池的数量可增加大约1/3,整车能量密度将获得提高,而未来未来将会通过大规模量产使得动力电池成本减少9成。业内指出,乘用车开始用三元电池,与磷酸铁锂电池比起,能量密度大约不会提高20%左右。

随着Model3今年9月前大规模生产,涉及NCA三元锂电材料产业链公司将步入市场需求愈演愈烈。  太平洋证券指出,三元动力电池沦为最重要的发展方向,对钴金属的需求量大幅度下降,由于供给末端受限,钴价未来将会之后下跌。

负极材料按原材料+加工费的定价模式,钴涨价不会传导,受到影响三元负极材料。2017 年,新能源汽车补贴大幅度减少,产业链多方协商解决问题价格问题,新能源汽车将在3月份重返长时间。

以普通混合动力为代表的节约能源汽车快速增长强大,有一点期望。引荐格林美、华友钴业、当升科技、亿纬锂能、正海磁材、双杰电气、新海宜、科力远等。

  此外,东吴证券指出,锂电铜箔涨价一触即发,龙头企业尤为获益。  新能源汽车放量节奏提早,预计二季度铜箔市场需求大幅度减少:根据东吴证券的预测,2017年新能源汽车经销将约75万辆,同比快速增长45%,对应今年动力电池需求量37-38Gwh,再加动力类及储能类,锂电市场需求为77.6gwh,对应铜箔市场需求为7.3万吨,同比快速增长20%。

由于今年政策实施早于,车企调整很快,因此辨别今年新能源汽车销售节奏将提早,预测3月新能源汽车产销量将在3万以上,而转入二季度后将显著放量,三季度销量疯狂。因此测算,一季度锂电铜箔市场需求为0.89万吨,从4月份开始铜箔厂将转入销售旺季,二季度市场需求为1.53万吨(环比减72%),三季度锂电铜箔市场需求为2.22万吨,而锂电铜箔每季度有效地生产能力大约2万吨,供需缺口将经常出现。

  目前锂电铜箔有效地生产能力严重不足8万吨,由于自定义设备周期长约1.5年,环评及产房拒绝低,扩产周期两年以上,诺德与灵宝黄金两大龙头的扩产生产能力(各1万吨)需至2018年逐步获释,而其余厂商也无追加生产能力;同时由于PCB标准箔自下半年以来供不应求,行情疯狂,因此行业也无以切换产线(若切换,周期也宽约1年)。因此今年行业生产能力平稳在每季度2万吨。考虑到厂商备货等因素,预计二季度末供给缺口将经常出现,涨价空间打开。  锂电铜箔供给集中于,龙头企业获益。

锂电铜箔的生产主要集中于诺德股份、灵宝华鑫、湖北中一、广东嘉元、安徽铜冠这五家企业,其中诺德股份为行业龙头,2015年市占率为23%,2016年预计公司出货量近2万吨,市场份额提高至30%,2017年公司生产能力将近3万吨,将获益于铜箔加工费下跌,业绩弹性大。


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